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本周，储能板块引发关注。9月15日，锂电龙头宁德时代A股大涨9.14%、港股大涨7.44%，光伏市值第一股阳光电源A股上涨2.66%，盘中纷纷创下历史新高。9月17日，储能板块再次走高，相关产业指数单日涨幅超过2%，宁德时代A股大涨6.7%，盘中一度超过380元/股，市值达到1.72万亿的新高。
政策利好持续释放
消息面上，国家发改委、国家能源局于9月12日正式印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》，要求到2027年，实现新型储能基本实现规模化、市场化发展，技术创新水平和装备制造能力稳居全球前列。预计全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2500亿元，新型储能技术路线仍以锂离子电池储能为主，各类技术路线及应用场景进一步丰富，培育一批试点应用项目，打造一批典型应用场景。据悉，“十四五”以来，新型储能快速发展，截至2024年底，全国新型储能装机7376万千瓦。
国家能源局有关负责人在答记者提问时表示，“双碳”目标引领下，新能源快速发展，系统调峰、电力保供压力不断增大，作为重要的灵活性调节资源，新型储能成为构建新型电力系统的客观需要。为为推动新型储能更好适应全国统一电力市场建设，上述文件从推动“新能源+储能”作为联合报价主体一体化参与电能量市场交易，鼓励各地区因地制宜研究探索爬坡、转动惯量等辅助服务品种，推动完善新型储能等调节资源容量电价机制等方面，提出加快完善市场机制的方向。
事实上，9月份以来，国家层面多次向储能产业释放信号，《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》、《电力现货连续运行地区市场建设指引》等相继印发，为储能融入电网建设指明了方向。在《国家发展改革委 国家能源局关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》(136号文)之后，持续推进储能市场升温。
与此同时，地方新型储能发展方案进度也在不断刷新，根据实际情况给出了具体可行的建设方案。比如，《广州市白云区促进新型储能产业高质量发展若干措施(试行)(修订草案)》近日公开征求意见，明确将推动新型储能在电力系统调峰、工商业错峰用电、数据中心备电等场景融合应用，鼓励“储能+新能源”“储能+微电网”模式创新；比如《2025年常州市新型储能电站拟奖励企业公示》，共有海目星、鹏辉能源等26家企业投资的32个储能电站获得奖励。
行业景气度攀升
招商证券表示，国内储能政策持续加码，需求将超预期且可持续。根据三方统计，2025年8月国内储能市场招标规模25.8GW/69.4GWh，创历史新高。主要得益于12个GWh级大型单体项目完成招采，以及中能建25GWh储能系统集采订单落地。136号文取消新能源强制配储要求后，行业对于下半年大储装机比较悲观，但随着国家级规划与各省容量政策的托底，国内大储招投标仍维持高景气度，需求有望超预期。
东吴证券发研报称，旺季来临储能电芯涨价落地超预期，锂电三年通缩结束，头部满产，二三线产能利用率提升明显，26年龙头指引大超市场预期，预期差明显，电池一线盈利持续向好、二线盈利拐点，继续强推电池板块、看好低估值结构件龙头，继续强推固态方向、同时也看好估值低位具备盈利弹性的材料龙头及盈利稳健具备机器人弹性的结构件;同时看好价格反弹的碳酸锂。
据《时代财经》透露，近期储能电芯市场需求呈现出高速增长态势，目前亿纬锂能、海辰储能、瑞浦兰钧、远景储能等企业的产线持续满负荷运转；鹏辉能源则在互动易上提到，目前其主要储能产品型号如314Ah大储电芯生产线、100Ah、50Ah小储电芯生产线均满产，甚至部分企业在手订单已排到12月份。
9月17日，以“储能新纪元 零碳启未来”为主题，2025世界储能大会正式开幕。会上，宁德时代董事长曾毓群表示，近五年来，在“双碳“战略目标的指引下，中国出台了很多储能政策，从前瞻性布局引导，到分阶段精准的施策，再到央地协同推进，推动了中国储能产业从小范围的科研示范走向了规模化产业化的发展，中国已经成为全球最大的储能市场，储能电池和系统的出货量分别占全球市场的90%和70%以上。
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