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所属分类：行业要闻
2月18日，大年初二，马年已到，大家都忙着拜年。在中国传统的十二生肖中，龙和马都是大家喜爱的动物，龙是气宇轩昂的，飞龙在天、龙行天下、龙马精神；而马则象征着魄力、动能、洒脱和奔放。亲朋好友之间拜年，不乏一马当先、马年腾跃、马上有钱、马到成功等美好的祝愿。但走亲访友之际，大家相互之间问得最多的却是：你们公司裁员了吗？工资有没有降？有没有年终奖？
假期结束，当我们坐在办公桌前，面对的问题则是：开年的种子在哪？新年能不能有个好收成？对于环保行业的从业者来说，当前行业正处于低迷阶段，到处弥漫着迷茫、焦虑的情绪，新的一年我们的“马”到底在哪里？没有“马”，我们如何快马加鞭，轻装上阵？企业的发展机遇与自身动力到底是什么？这个问题不解决，对企业家、从业者来说，就仍然面临着死生之地、存亡之秋，更谈不上快速发展了。
在这个年关时节，环保老岳根据最近一年来的经营体会、企业走访和行业分析。
1 环保行业的性质到底是什么？是市政工程、环保项目，还是环保装备？
以往写文章表达一些观点时，总感觉很难表达准确，为什么？因为有些观点在大的市政工程(含投资)领域，如市政污水、水环境治理、垃圾焚烧、土壤修复等领域适用，但放在工业废水、废气、废渣方面的环保项目好像就不太准确了，而环保装备领域的情况更是有很大不同。仔细分析，这些细分业务的客户群体、业务模式、资金来源都有着很大的区别，但迄今为止并没有人把这些业务属性分门归类，而是统称为“环保行业”。以往行业举办的论坛也都分为水处理、固废处理、大气治理等主题，每个细分领域的企业不管大小都来参加，至于你来了是摘西瓜，还是捡芝麻，大家就各行其是了。
但是，前一阶段遇到一家央企，信心满满地宣布要布局高难度废水治理领域，这让我倒吸了一口凉气，能行吗？这件事情促使我重新思考，环保行业到底是一个什么性质的行业？我们干的到底是市政工程(含投资)、环保工程还是环保装备？这个千万不能混淆，否则就会水土不服、无果而终。
1、市政工程
环保行业四十年发展历程，源自1992年以来中国城市化的全面推进阶段。随着城市化的战略推进，大量人口向城市汇集，由此产生大量的城镇污水处理、垃圾焚烧以及环卫项目。北控、碧水源、光大、盈峰等环保集团以及北排、上海城投水务、深圳水务、兴蓉环境等水务集团都是随着中国城市化的进程快速崛起的。他们的资源、组织能力、人才、资金等可以很好地执行国家战略，国家大势造就了企业的发展格局。
从2001年到2020年，中国的城市化率由37.66%增长到63.89%，以平均每年1.31个百分点的速度飞速发展。但从2021年到2023年，中国城市化率平均每年只有0.76个百分点的增长。随着中国城市化率的增幅收窄，城市的市政、环保投资也逐步减少。
仔细分析，这类项目本身的业务属性是市政工程，上马工程的最终目的是为了达标，为了解决环境污染问题。事实上，它只是工程外面套了一件环保的“马甲”。因为实施此类项目，施工主体本身并不提供环保技术，而是由设计院提供工艺路线；项目的计价是采用政府推行的工程造价，定额模式。项目的利润则来源于采购、施工成本控制及投资收益，而不是来源于环保技术。所以严格意义上来说，它不能称为环保工程，而是市政工程。
2、环保工程
2000年，中国加入WTO，工业产值开始以令人眩目的速度增长，大量的外资、央企、民营企业的工厂落地，形成了大量的水、气、渣污染治理项目，也滋养了数以万计的中小型环保公司。尤其是随着2015年新环保法的颁布执行，以及排放标准的逐步提高，工业企业对环保设施的投资逐渐加大，形成了大量工业环保项目及运营项目。倍杰特、久吾高科等一批环保龙头企业都是随着中国工业化的进程而兴起的。
中国数万家环保中小企业所从事的环保项目，这类项目本身的业务属性是环保技术、工艺，但技术、工艺往往又是以工程的形式体现。实际上它是环保技术外面套了一件工程的“马甲”，所以严格意义上来说它是环保工程，是环保行业的主要内涵。
3、环保装备
在环保行业，“环保装备提供商”这一类群体的数量最多。而在这一类群体中，又分为通用装备和环保专业装备。比如说泵、阀、风机、脱水机等，作为通用装备，不仅应用于环保行业，也广泛应用于市政排水、食品、化工、石油、制药、矿山等领域；另外一些环境治理特殊装备、工艺包等则属于环保专业装备。
不管是通用装备还是专业装备，应用于环保行业，基本都处于环保产业链的末端。如果是同质化产品，在行业内卷、账期拖欠的大环境中，则面临着较大的业绩下降、利润降低的压力。只有较少一部分属于行业头部品牌，或者在细分领域有独特技术的企业则有着较好的发展前景。另外，近几年比较热门的话题是环保产业出海，目前来看，最适合出海的就是环保装备，一部分厂家在这个领域做得比较成功。
2 大型企业制定“十五五”规划，应该认清业务属性和自身优劣势
通过以上对环保业务属性进行细分，环保行业可以分为三个领域：市政工程、环保工程、环保装备。这样更有助于企业领导者进行决策，尤其对于很多大型企业，在制定“十五五”规划时，更应该认清业务属性和企业自身的优劣势。如果战略选择错误，那么损失的不光是资金，更重要的还是浪费了时间。
对于大型企业来讲，他们具备的是资金、品牌、资源、背景优势，所以以往在污水厂、垃圾焚烧的投资建设上具有明显的资金、品牌优势；在水环境治理、土壤修复、农田治理等项目上，由于身份、资源、背景优势明显，也拿到了大量的市政工程项目。但要介入环保工程，难度却很大。因为环保工程体量一般不大，场景变量多，工艺复杂，调试期不确定因素比较多，大型企业的优势在这个领域用不上。
相反，这些企业在决策机制、利益分配机制、问责制及快速反应方面却有着较大的掣肘。试想一下，一个2000万左右的高难度废水处理工程，大型企业面对复杂的水质、水量变化，以及可能存在的风险，基于问责制、决策机制，及执行部门间的自我保护，其在前期工艺论证、成本测算方面相对会保守，保守也就是意味着造价高。在工艺优化、现场成本控制、调试环节方面，没有较好的激励机制，现场员工真的会把工程当成自家的事干，把压箱底的功夫都拿出来吗？一旦项目现场出现问题，想要分清到底是工艺选择不当，设备性能不行，还是边界条件发生变化，亦或是腐蚀堵塞、维护不当的原因造成的，难度又很大，很多问题有可能是多重原因造成的。如果一个大型企业在面对问题时，准备认真调查清楚，撰写报告，然后上会讨论，再和客户交涉、评判，几个来回下来，解决问题的时间窗口早没了。
所以大型企业要想干好环保工程，最难的就是机制束缚、企业基因及技术储备问题。技术难度大的环保工程最有效率的决策人应该是“能听的见炮声的人”，在一线、在现场，一旦一个企业实行的是从上往下的强力管控，而不是充分授权，基本上都很难干好环保工程。相同的情形，放在环保装备方面情形也大抵如此。
前一阶段，一个做工业废水的朋友找我聊天，说了她在工业水方面的想法，同时提到她计划和一家做膜的大企业合作。我提醒她，虽然这家企业在做胶卷方面有积累，胶卷和膜的材料特性、技术也有相似性，但重点是这两个产品的应用场景完全不同，行业特性完全不同。要把膜产品做好，不光是靠材料学、化学方面的背景优势，更在于对复杂场景的理解，对不同行业现场特性的归纳分析，对产品的不断调整、优化，以及持续的技术升级。如果遇到扯皮的问题，需要快速反应，及时解决问题，而这些条件他具备吗？
我们知道，企业到底是什么样的基因很重要，企业的基因一旦形成，他的思维方式、行为模式、管理流程就基本成型了。用工程的思维很难打造出精品产品，而产品思维的人又应付不了工程现场的各种玩法。如果用一套人马、一种管理模式，那就很难搞定两种不同的场景。所以我们很少见到大型国央企在工业水处理或环保装备上做得非常成功的案例。
以上内容分析，可能对于小的环保企业来说不足为奇，因为他天天在项目现场就是这么干的，他们也很少能干到大型市政项目。但是对于一些大的企业，计划市场下沉，想要涉足高难废水、环保装备的，这篇内容就有其价值了。写这篇文章，就是为了提醒一些企业，在制定“十五五”规划时，应该把市政工程、环保工程、环保装备的运作模式、现场特性搞清楚，还要结合企业的决策机制、企业基因及技术能力来综合考虑，尽量避免战略制定错误。
原标题：环保企业制定“十五五”规划，先要想清楚一个问题
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